Anthropic is preparing to finalize the expansion of its revolving credit facility to $15 billion, clearing a key hurdle ahead of its highly anticipated initial public offering (IPO), Bloomberg reported on Thursday, citing people familiar with the matter.
Morgan Stanley (NYSE: MS) is leading the process, while Goldman Sachs (NYSE: GS), JPMorgan Chase (NYSE: JPM), and Citigroup (NYSE: C) are also playing key roles in arranging the credit agreement, the report stated. All four banks are also acting as underwriters for Anthropic’s IPO.
Barclays (LON: BARC) and Wells Fargo (NYSE: WFC) are expected to take significant positions in the credit agreement, while Bank of America (NYSE: BAC), Deutsche Bank (ETR: DBKGn), Royal Bank of Canada (BMV: RYN), and UBS (NYSE: UBS) are also among the leading participants in the deal, Bloomberg reported.
The size of the credit facility will significantly exceed the company’s initial target of around $10 billion, as well as the five-year, $2.5 billion agreement secured last year.
According to the report, Anthropic aims to raise at least as much capital in its IPO as SpaceX—or potentially even more. Bloomberg previously reported that the annual revenue of the company behind the Claude chatbot had surpassed $65 billion.
The terms of the credit agreement could still change, the report noted.
Investing.com — Anthropic готовится завершить расширение своей возобновляемой кредитной линии до $15 млрд, преодолевая ключевое препятствие перед долгожданным первичным публичным размещением акций, сообщило агентство Bloomberg в четверг со ссылкой на осведомлённые источники.
Процесс возглавляет Morgan Stanley (Нью-Йорк: MS), тогда как Goldman Sachs (Нью-Йорк: GS), JPMorgan Chase (Нью-Йорк: JPM) и Citigroup (Нью-Йорк: C) также играют ключевые роли в организации кредитного соглашения, говорится в материале. Все четыре банка также выступают организаторами IPO Anthropic.
Получайте обновления о важных рыночных событиях в режиме реального времени с InvestingPro
Ожидается, что Barclays (LON: BARC) и Wells Fargo (Нью-Йорк: WFC) займут значимые позиции в кредитном соглашении, тогда как Bank of America (Нью-Йорк: BAC), Deutsche Bank (ETR: DBKGn), Royal Bank of Канада (BMV: RYN) и UBS (Нью-Йорк: UBS) также входят в число ведущих участников сделки, сообщает Bloomberg.
Объём кредитной линии существенно превысит первоначальный ориентир компании в районе $10 млрд, а также пятилетнее соглашение на $2,5 млрд, заключённое в прошлом году.
По данным издания, в рамках IPO Anthropic рассчитывает привлечь не меньше средств, чем SpaceX, или даже больше. Ранее Bloomberg сообщал, что годовая выручка создателя чат-бота Claude превысила $65 млрд.
Условия кредитного соглашения могут ещё измениться, отмечается в материале.
About the Author
